第一、新四军前身——内战时期
第一次大革命期间，“国民革命军第四军”，这支和共产党血肉相关的、大部分团营连干部是共产党员、并且全部政治工作是在共产党领导之下的部队，参加了北伐，卓著勋绩，功高威远。
大革命失败后，整个资产阶级叛变了革命，投降了帝国主义。
中国共产党独立的来领导这个革命。由叶挺、周恩来、贺龙等同志组织举行了南昌暴动——大革命退兵的一战，继续保持中国反帝传统。从此，由国共合作进到共产党单独领导，继续深入革命到农村中去，进行深入的土地革命，并创建工农武装。
毛泽东同志领导秋收暴动失败以后，带一千多农民到井冈山与朱德同志会合，组织红军第四军，并建立根据地，高举红旗，开展游击战争。这是大革命以后的第一时期的游击战争(从一九二七年南昌暴动开始，到一九三○年彭德怀同志进攻长沙为止；嗣后即转为大规模的工农红军和苏维埃运动的革命与反革命的国内战争)。
一九三四年苏维埃运动和土地革命受到损失以后，红军主力部队开始万里长征，留在以江西为中心的各个游击区域单独奋斗，坚持阵地。从一九三四年到抗战爆发二年零八个月，算三年。这就是新四军产生的最近的历史(主力部队九万八千人开始长征，留下的主力师——二十四师三个团，每一连有一架机关枪，每一个团有重机枪迫击炮，计留在福建、江西、广东交界地方的武装游击队有三千多枝枪，以江西为中心)。
当时在江西组织了中央分局来主持工作。
长征军于一九三四年十一月十日离开。国民党于是年二月以大兵围剿，企图彻底肃清中央苏区。红二十四师主力被包围，游击队被歼灭。于是退出苏区。转到南岭山脉，重新组织游击战争。当时方志敏负责赣东北游击区，黄道负责闽北区域，粟裕负责浙江区域，闽东由叶飞负责，闽西游击区域由谭震林、邓子恢、张鼎丞负责，湘赣由谭云宝负责，湘鄂赣由傅秋涛、钟期光、张藩负责，赣南由陈毅、项英负责。
西安事变后，国共两党重新合作。可是顽固派认为这个合作，只能是和西北朱毛率领的有组织有纪律的真正红军合作，而拒绝和南方游击队合作，并且进攻更加厉害；一九三七年春天三月至五月，是清剿最严重的时候。
卢沟桥事变抗战爆发以后，我党统一战线政策胜利，全民族团结成功，合作由西北方扩大到南方。于是南方红军游击队奉命集中，改编为“国民革命军新编第四军”(编者按：时间在一九三七年十月十二日)。
甲。是时红色游军在：
1。闽西南张鼎丞、邓子恢、谭震林数同志领导下一大部游击队，约有一千二百余人，五百余枝枪。
2。湘、鄂、赣傅秋涛同志领导的游击队，一千一百余人，三百五十余枝枪。
3。闽东叶飞同志领导的游击队，约九百二十人，五百余枝枪。
4。闽、赣、浙黄道同志领导的游击队，约六百余人，三百余枝枪。
5。浙江平阳刘英同志领导的游击队，六百人，二百余枝枪。
6。中央苏区(瑞金)钟得胜同志领导的游击队，三百人，一百五十枝枪。
7。皖南关英后、李步新同志领导的一个游击队，一百九十八人，七十五枝枪。
8。湘、鄂谭云宝同志领导的一个游击队，三百三十五人，二百枝枪。
9。赣南陈毅、项英领导的游击队及桂东ⅹ世雄同志领导的游击队共约三百人左右。
10。鄂、豫、皖高敬亭领导的游击队九百余人。五百余枝枪。
11。鄂、豫边周骏鸣同志领导的约六百余人的一个游击队。
12。湘南李林同志领导的共二部，计约三百人左右的游击队。
总共大小十四个游击队，约八千人左右，三千五百余枝枪，四挺轻机枪，及不能连放的重机枪三挺。这些参差不齐的游击队，即是新四军的基础。
第二、新四军的组成和发展——抗日游击战争时期
第一阶段——一九三七年十月至一九四一年一月甲、军部成立：一九三七年十月十二日，南京国民政府发表成立新四军的命令，叶挺任军长，队伍开始集中。
三八年一月六日在南昌成立军部；是月底开始办公。斯时，机关没有建立，仅仅是几个人。
乙、从集中到开入敌后：
(一)一九三八年二月二十日，国民政府军事委员会命令我军限于ⅹ日集中岩寺。于是军部分头令促江西、浙江、福建、湘南、广东各省游击部队，兼程前进，向安徽岩寺集中。江北鄂豫皖及鄂豫边游击队分别向合肥、舒城、无为地区集中。
长途跋涉，远从江西的大庚，福建的龙岩，约二千里路，需一月的行程，最近的亦须七天行程；且饷额不足，粮秣不济，饱受饥馁；沿途又遭受各省军事当局及不明大义分子，挟持其十年反共成见，不断无理的阻碍与留难，并恶意造谣破坏中伤。我军战胜一切困难，于四月初集中岩寺；闽西南延到十八日始达。
(二)军部于三八年四月四日离开南昌迁移岩寺，着手进行部改编，成立四个支队：以闽西南游击队一千二百余人，编为第二支队，闽东游击队九百余人，编为五(？)、六两团，湘鄂赣游击队一千余人编为第一支队第一团，闽浙赣游击队编为第三支队第五(？)团，浙江平阳游击队编为第二支队第四团，中央苏区游击队编为二支队三团一部队，皖南游击队编为二团三营，湘赣游击队编为一支队二团一营，赣南及桂东游击队编为一支队二团二营及三营一部，湘南游击队编为军特务营，鄂豫皖及鄂豫边两游击队编为四支队七、九两团，集中七里坪。编制就绪，当即开始进行不到廿天的整训。斯时，又接到命令云：四月廿日派员莅临点验。十五日复又接命令不能久驻岩寺。未及点验，我粟裕司令率领先遣部队，遂于是月廿八日出发，挺进江南敌后；军部亦于五月一日离开岩寺迁至太平。接着又接命令不准久驻太平，于是，复又进移至南陵地带。这时我一、二支队先遣部队已陆续深入芜湖以东，南京以南，溧水、溧阳以北狭小地区。
(三)鄂豫皖游击队，一九三八年春集中七里坪，改为新四军四支队，下辖七、九两团，约一千二百余人。又一部，原为河南桐柏山游击队，百余人，三八年在确山、竹沟改编，加上地方动员来的新兵及改编股匪，共约九百余人，是为八团。四支队及八团均于一九三八年四五月间分由七里坪、竹沟开赴皖东前线。四支队七、九团在舒、桐、卢、无一带活动。八团在卢、无活动一段时间，即开至淮南路东合肥、全椒一带活动，进入皖东前线。
丙、敌后游击战争的开展：
江北四支队东进巢无地区及皖东前线，五月十六日首次与敌人在巢湖以南蒋家河口发生战斗，将敌全部击溃，缴获步枪十余枝，大旗一面，开江北第一次的胜利。
江南方面我先遣队进入镇江以南，六月十八日与敌在卫岗展开战斗，是谓卫岗处女战。此役摧毁敌汽车四五辆，毙敌土井少佐一名，梅岗武郎大尉一名，缴获步枪十余枝，日币七千元。这次战斗，与江北遥相辉映，从此展开大江南北的游击战争。
第一个时期：
我军以严明的纪律，新军的姿态，出现在江南。当时群众一方面赞美我们的军纪，拥护我们来抗战；另一方面对本军战斗力却表示怀疑，认为装备完好、武器精良的国军，尚且不能立足，何况这一小支武器窳劣、火力微弱之新四军？经过后来不断的胜利战斗，广大群众遂逐渐认识我军是真正抗日和无法摧毁的力量。于是我军威信大大提高。
在国军撤退以后，江南地区一部分士绅及民众所组织之游击队，云涌风起；但皆独霸一方，割据称雄，纪律极坏，敲诈勒索，无所不为，不抗敌而扰民，互相渔肉，勾心斗角，阻碍抗战发动。本军对这些武装进行了艰苦说服工作；在他们互相倾轧之际，从中排难解纷，争取团结到抗战一致的旗帜下。惟有朱永祥、陈得功等股游击队一贯不顾民族利益，甘心附敌，为虎作伥，民众称之为“小日本”，成为敌人伪政权发展的支柱，普遍的从事建立伪政权，发展维持会，致使群情消沉。当时我们对这些武装则采取坚决手段解除之、摧毁之。从此广大民众消沉低落情绪，顿时好转，一扫乌烟瘴气，展开江南抗战的新局面。在江北巢、台、桐、怀相继失守，国民党大军西撤后，局势异常混乱，地方士绅民众武装，遍地皆是。我军四支队进抵此间活动，虽然是大大展开游击战争局面，取得本身的部分发展与壮大，但当时在高敬亭错误的领导下，坐失时机，以致大大地限制了部队的发展壮大。
第二个时期：
(A)一九三八年冬，张云逸同志由军部渡江北来，并成立江北游击纵队，由地方党所组织的游击队编成，部队迅速发展。
一九三九年五月，叶军长和邓子恢同志相继渡江到皖北。六月三日在青龙厂将高敬亭处决。是时，军部因感地区辽阔，统一指挥困难，遂于五月五日在卢江东汤池成立江北指挥部，统一指挥江北三个部队：
1。四支队，下辖七、九、十四三个团，共约四千余人。
2。五支队，下辖八、十、十五三个团。共约二千余人。(以原四支队八团为基础扩大组成)。
3。江北游击纵队，下辖一、二两个大队，共约一千余人。其一大队系由江南四团过来的一个营编成，担任军部与江北指挥部之连络。
随即，各部队挺进到皖东定远、凤阳、滁县、全椒等县广大地区。
(B)我军八团留守处，在河南确山县竹沟镇，组织了两个新兵连，由彭雪枫同志领导。当一九三八年夏季，日寇打通津浦路，占领徐州、开封之后，郑州、洛阳日益吃紧，武汉告急，地方紊乱，伪匪风起，由彭雪枫同志领导的两做新兵连，经过艰难缔造，以游击支队第二大队名义，于一九三八年十月一日誓师东进，东越平汉，道经西华，接近最前线，这时仅有一百七十八人。
自豫东沦陷后，国军西撤，政权瓦解，地方糜烂不堪。长期坚持地下工作的吴芝圃同志，在睢、杞、太边，组成了一支人民自卫武装——三支队，在党的领导下，日益扩大。八月间，萧望东同志率一先遣大队(七十人枪)赴睢、杞、太协助三支队活动。十月间，三支队会同萧大队入西华，至杜岗与游支会合，扩大了支队编制，共分三个大队，计九百四十五人。此即开始向敌后挺进，首次在淮阳西窦楼与敌骑发生遭遇战斗，将敌击溃。于是通过封线，十月卅日经过鹿邑县城到达鹿邑东刘大庄休整，开展统战工作。
是年十一月十九日，出征睢、杞、太；处处获胜。原三支队九中队十二月与原在睢、杞、鹿邑活动的三支队二团部队合编为第二团第一营，以游支第二大队为第二营，成立了第二团(团长滕海清，政委谭友林)一九三九年一月三日，睢杞地方武装李广南部追随主力与原第一大队(在鹿邑白马驿)合编为第一团。当时三大队则改为独立营，直接归支队指挥。一九三九年一月主力东进亳东，独立营再征睢杞。二月，独立营连同睢杞地武一部归还主力，编为支队第三团。这时人数已有一七五一人。
一九三九年四月，敌人扫荡豫、皖、苏边。中旬、鹿邑，亳县相继再度陷落。我除留第一团(太康大队一个连是时已编入)于原地活动外，主力于六月十五日抵怀远西涡河沿岸。是时永城地方武装鲁雨亭部自动请求编入我军，编为一总队。这时人员已扩充到四八二四人了。
一九三九年九月六日，回师涡北新兴集，开展永、夏工作。一个月内先后成立了六个独立大队，成为游击支队发展的全盛时期。部队增加至四十一倍以上(七三六九人)。
一九三九年十一月，游击支队改为本军第六支队。十二月反共浪潮高涨。是时第一战区自卫军第七路(我西华党所领导的)自动的由向明、王学武率领入豫皖苏边，组织第二总队；在萧东由耿蕴斋组成三总队(萧县游击支队与宿县大队组成)皖东北由张爱萍组成第四总队；并将各独立大队补充主力，或扩编为独立团。至一九四○年三月，全支队除三个主力团、一个特务团外，其余还有四个总队、三个独立营，计一万七千八百人。此时活动地区：东抵津浦路，西依黄泛，北达陇海，南跨涡河。四月一日，敌寇二千余扫荡，我一总队在永城东北山城集进行保卫战，鲁雨亭同志于是役光荣殉国。
随后又组成保安司令部，直辖萧县抗政总队，萧县、永城、睢杞独立团，及亳北独立大队。这时全支队共有一万九千五百余人。
(C)一九三八年十月，武汉失守后，原四支队七里坪留守处之留守人员及八路军残废退伍人员和地方党员，发动地方武装，由李先念同志领导。原湖北豫南地方党所领导的红色游击队，是时仍坚持原地活动。党为了集中力量，打击敌人，于一九三九年六月，将鄂中马家冲、八字门、白兆山、赵家栅、应城及川各地之游击队改为独立支队。编两个团，以鄂东之五、六大队及信、应部队(王海山领导的)编为新四军游击支队，另以豫南的游击队改编为三、五两个团。部队虽经整编，但各级党所领导的游击队，在指挥上不能统一，且当时日夜忙于应付反磨擦，环境恶劣，致各部独立活动，各自为政，产生浓厚的游击主义习气。
嗣后，为统一部队指挥，乃于一九三九年十二月，统编为新四军游击挺进纵队，将以上各部编为九个正规团。其编制情形于下：
原五、六两大队改为第一团，四望山之三团改为第二团，鄂中二游击队改为第三团，鄂中湖区游击队(四团)改为四团，鄂中独立支队改编为第五团，第六团历史不详，信罗地方游击队改编为第七团，六团与ⅹ区独立团(地武)改编为第八团，鄂东独立团改编为第九团，伪军反正部队改编为十团。并成立纵队司令部与随营学校。从此由分散到集中，引起敌顽注意，于是处在敌顽夹击中，开展了平汉线及武汉近郊的游击战争。
(D)一九三九年七月，皖南部队奉三战区长命令，以一个支队(三支队五、六团)接替青弋江友军防务。未几，敌人于十月底从湾■集中兵力千余，分数路向我红衣铺、清水潭阵地进攻。敌人凭借强烈火力，向我迫击。我军毅勇果敢，与敌人激战三天，取得延陵大捷，胜利推进，光辉地展开阵地战之先例。
随后，老六团由叶飞同志率领深入上海附近活动，与梅光迪部会合，成立江南抗日义勇军。旋派老六团一部渡江到江北与管文蔚部(在丹阳发展起来的)会合，改为挺进纵队。
一九四○年，张道庸同志率领二支队四团之两个营渡江至苏北活动于天长、六合地区，改为苏皖支队。
(E)为了便利指挥部队，加强部队发展，脱离顽军对我指挥机关之威胁，一九三九年十月间，江北指挥部以巡视为名，大部迁至皖东。
是年十一月江南指挥部在溧阳水西成立，展开了以后江南苏北之巨大胜利。
(F)一九三九年十一月，中原局书记刘少奇同志偕同徐海东同志安抵皖东。从此江北部队得到了党中央直接领导。在刘政委领导下，克服了过去许多缺点与错误。使部队蒸蒸日上，有了空前的发展，整理了部队，稳定了阵地；并着手开始根据地的建设。
是时，五支队挺进路东，在来安、嘉山、盱眙、六合地区开展游击战争，一度克复来安城，驱逐敌伪，使广大民众从敌伪奴役了解放出来，掀起了路东民众抗战情绪。
十二月二十日，敌人集中数千兵力大举向我周家岗、古河扫荡。徐副指挥海东同志亲赴前线指挥，于廿三日反攻，克复周家岗、古河，敌大败，是役，俘敌少佐一名(伤重而死)，炮弹ⅹ箱及其他军用品甚多。此为江北反扫荡首次大胜利。
丁、反磨擦斗争的胜利：
(一)一九三九年廖磊病故，李品仙继任皖省主席后，密令颜仁毅、李本一进攻津浦路西我四支队部队，阴谋假借护送点验委员之名，袭击我大桥指挥部。当时被我坚决拒绝通过。
遂于五月七日在界牌集发生战斗。从此磨擦逐渐发展扩大，愈演愈烈；反共空气，日益嚣张。当时在南路我们击溃了李本一的进攻。将他逐回古河，消灭了顽李三分之二的力量。南路胜利后，乃集中大部主力于北路，攻下定远城沿线各要点，颜仁毅全部被我消灭，颜本人逃避寿县。是时因我路东五支队增援路西，顽韩得勤，秦庆霖乃指挥十团大军进攻路东阵地，包围半塔七日不下。五支队于路西战场胜利后，回师路东，半塔解围，顽韩溃退，我军势如摧枯拉朽，直追淮河右岸(编者按：时间在一九四○年春)。
是时，顽在无为地区进攻我游击纵队，我军受挫，乃退至院东。于是顽军首次有计划的进攻完全被我粉碎了。
继之，李品仙复又发动两个主力师向我皖东再度进攻，在八斗岭、、王子城、青龙厂一线展开主力激战，战斗极其残酷。此后双方进入拉锯式及胶着状态，互有进展，失而复克。这次胜利后，八路军黄克城同志率领南下增援部队，九月间在津浦路东与我四、五支队胜利会合。
(二)一九四○年八月间，黄政委克诚同志率领八路军二纵队三四四旅及新二旅至豫皖苏边，与我六支队正式合编，改为八路军第四纵队。随后，黄率新二旅及六八七团进抵皖东北与大支队四总队(张爱萍部)编为八路军第五纵队。
于是，我四纵队重新编制为直属队、四旅、五旅、六旅、保安司令部，共一万七千余人。接着，反共高潮到来，汤恩伯率三十万大军向我进犯；形势吃紧。耿蕴斋率保安司令部之一部，刘子仁率七团全部，吴信容率十八团二个营，于双十日叛变了。共有八百五十九人，轻机二十五挺。于是我重整地方武装，撤销保安司令部，组成萧县独立旅(旅长纵汉民，政委李中道)。至一九四一年元月，在睢、杞、太、淮边，顽敌十二军八十一师配合两个游击纵队，向睢杞独立团进攻。当时，我乃以一部控制原地进行游击，主力归还淮上，改为五旅十五团。
(三)苏南与苏北部队的会合。我挺纵及苏皖支队在大桥、江都等地展开游击战争以后，韩德勤、李长江等不相容让，屡加迫害；我军求全忍让，而顽方迫害有加无已。在江南，顽冷欣以大军进击，逼我渡江；在苏北，则集中十余团兵力，企图歼灭我军于扬子江畔，步步逼人，言之无不心寒。一九四○年六月中旬，我江南指挥部率二团、新六团、九团(即江抗二团)先后过江。六月廿八日，李长江指挥十一团之众，开始围攻我郭村叶飞部队，于是展开自卫战争，陈指挥闻讯率师渡江赶援，援兵未到，进攻之顽十一个团已被我郭村部队击溃，退入泰州，我军稍有进展，苏南苏北部队就在这胜利中会合了。郭村战役后，为统一与便利部队指挥，即以挺纵二、六、九三个团，及地方武装陈玉生、王澄(郭村战斗中由李长江部暴动过来)等部政编为一、二、三三个纵队(以挺纵为第一纵队，二团、新六团、九团——江抗二团——合编为第二纵队，苏皖支队及地方武装为第三纵队)。
(四)黄桥之战及八路军、新四军白驹大会合。
(1)一九四○年七月廿五日，韩德勤使用十二个团第一次进攻黄桥，再度为我击溃，歼灭顽何克谦部大部分；接着就是营溪、姜堰战斗，连战皆捷，是为黄桥第一次大胜利。韩德勤顽心不死，遂于十月初下令对黄桥进行二次总攻击。黄桥决战，我军又获大胜。顽八九军军长李守维溺死八字桥河中。顽韩一败涂地，溃不成军。我军反锋攻击。连克海安、东台、诸城镇，迫使顽韩退守兴化。与此同时，八路军闻讯从北面驰援，攻克东沟、益林、盐城，长驱直下，于十月十日与新四军苏北部队在白驹胜利大会师。这次反磨擦空前巨大胜利，创造廿年来之奇迹；从此我军威震华中，顽军胆落。
(2)先是，华中磨擦日趋严重。于是八路军第二纵队主力(黄克诚同志率领)及八路军一一五师苏鲁豫支队全部于一九四○年四月前后，由晋东南及山东等地出发，南下增援新四军，于九月间到达皖东北及淮海地区后，即与张爱萍(新四军六支队四总队)韦国清(八路军南进支队)等部合编，正式成立八路军第五纵队，以苏鲁豫支队改为一支队，以二纵队主力编为二支队，以张爱萍、韦国清两部编为三支队，南下增援。
是时，八路军一一五师教导第五旅亦南下至淮海地区。
(五)一九四○年六月。江南指挥部率二团、新六团、江抗二团渡江增援郭村开展苏北以后，在江南乃另成立江南指挥部，在罗志毅、廖海涛同志领导下，指挥剩余部队，坚持原来阵地、黄桥决战，我四团三营复渡江北增援，斯时。在江南仅剩下四团、新三团及同情我军之独二团。经过了一个时期的发展，培养了一部分地方武装——独立支队(约三百人)，社头游击队(约一百人)长■游击队(七十人)长■太游击队(二百人)。皖变后改为二支队。
在东路，苏、常、太等地区，在江抗西撤以后，没有留下武装，仅剩下在洋澄湖养病之伤员卅余人，和一个常队廿余人。一九三九年八月。奉陈司令命令重组江南东路司令部，于是在苏常地区，以夏光、杨浩虚为首，成立了东路司令部，组织了一个特务连，并争取何家师(何教师)地方武装组第二连。另在常熟地方领袖任天石同志领导下，恢复了民抗司令部，组成三个连。江南指挥部党委会决定派何克希、吴仲超回东路。经过半年发展，部队扩大三百余，于是成立一支队(由常熟何部改编)、二支队(我们二个排的基础)。谭震林同志到东路后，成立江南人民抗日救国军东路指挥部，将江抗改为二支队，由何指挥，仍称东路；民抗改称一支队，称南路，由吴指挥。部队继续发展，培养常备队。另以昆山、嘉定两地地方党领导之一部分武装，转入苏常地区，改称第三支队。后，二支队开辟澄、锡、虞地区，解决马ⅹⅹ一个支队，民抗复充实一个营，改为五支队。江抗二团东路与敌寇苦战十三次，进入无锡地区与当地地方党所领导之一部武装会合，称江抗独立支队，以后改称四支队。二支队进入澄西协助梅光迪部，迅速发展，改称七支队；同时争取无锡地方领袖张学增部组第六支队。
在党的领导下，这支新军迅速生长起来。
第二阶段——一九四一年一月至一九四二年。
甲、皖变后的新阶段
皖南军部为顾全大部，团结抗战，委曲求全，遵命北移，叶军长与顾祝同面规路线，取道皖南渡江。一九四一年一月四日开拔。一月七月行经茂林地区，反共派顾祝同指挥七万大军将我重重包围。穷山大壑，血战八昼夜，弹尽粮绝，不能突出，造成皖南奇败、被俘消灭殆尽；叶挺军长被俘，项、袁、周等下落不明。反共派造此滔天大罪，破坏抗战。密布陷阱，诱我入圈，司马昭之心，路人皆见。
皖变后，重庆当局，复变本加厉，命令汤恩伯三十万大军向我华中各部全面进攻；反共气焰，甚嚣尘上。日寇亦不断向本军各地加紧扫荡，以配合反共。在敌顽四面夹击下，造成我在皖变后的空前危难处境。但是全军在我党中央坚强领导下，坚持党的政策，坚持自卫原则，抗抵反共进攻，获得全国人民的同情与援助，胜利的突破危境，渡过难关，击退反共高潮，使本军发展走向新的阶段。
(一)新四军番号虽被取消，宣布为非法部队，但由于我们四年来光荣伟大的战绩，全国及全世界一致公认本军为抗战强坚有力的支柱。这种坚持华中抗战的光荣事业，获得广大民众的拥护与爱戴，这种拥护与爱戴，就是人民对本军合法之公认。公理自在人心。在民众中所树立的不能磨灭的合法地位，比任何”法令”皆要巩固与坚强。重庆当局如此措施，其结果是得到全国人民愤怒的抗议，与对本军给予无限的同情，日益疏彼而亲我。民众就是最高国法。
(二)新军部奉中共中央军委命令和在华中十余万指战员以及千百万民众热烈拥护下，于一月廿五日在盐城成立。从他成立时起，就担负了比任何时期更加艰难重大的任务；并在陈代军长、刘政治委员英明领导下，迅速建立了统一指挥机关。
(三)全军改编为七个师。从此由游击兵团进到正规兵团，活跃在江淮河汉广大地区，纵横数千里。
(1)苏北指挥部第一纵队编为第一师第一旅，以挺纵一团(原旅六团)编为一团，挺总四团(原管文蔚部)编为第二团，三团是黄桥决战后新发展的以田铁夫、陈宗保两部编成。
第二纵队编为第二旅，以二纵队二团(原一支队二团)为二旅四团，二纵六团(丹阳新六团)为二旅五团，二纵九团(原江抗二团)改为六团。
第三纵队编为第三旅，以三纵三团(原苏皖支队)改为七团，八团系王澄同志由李长江部暴动出来的(初编一纵五团)，九团是原四团三营渡江增援后与四分区地方武装一部合编而成。
(2)江北部队编为第二师，辖四、五、六三个旅。
四旅辖十、十一、十二三个团。十团系老七团改编，十一团系老九团改编，十二团系新十四团改编(原老十四团一个营与路西地武合编的)。
五旅辖十三、十四、十五三个团。十三团系老八团改编，十四团系十团改编(由八团抽出一个营与地武合编而成)，十五团番号仍旧(原系由路西游击队编成，至路东后，于一九四○年五月份编为独一、独二团，四一年春复并为十五团)。六旅下辖十六、十七、十八三个团。十六团系老十四团改编，十七团系以江南四团的一个营及游击纵队的二大队合编而成(二大队后至无为活动，编为七师部队)，十八团系地方游击队编成。
(3)八路军第五纵队编为第三师，下辖七、八、九三个旅(一九四一年十月，九旅与十旅对换建制)。
七旅系五纵一支队改编的(该旅在内战时期是中央红军的一部，经过长征到达陕北；抗战开始时，是一一五师三四三旅六八五团之一部，随一一五师东征山东，即成苏鲁豫支队；一九四○年南下，编为第五纵队一支队)，下辖十九、廿、廿一三个团。
十九团原脉是南昌暴动时朱德同志所拖出来的国民革命军教导团。到中央苏区后，改为红四军十师廿九团；后又编为红一军团二师四团；经过长征到陕甘宁边区后编为第四大队；陕北直罗镇战役后改为第四团；抗战后改为一一五师三四三旅八八五团第一营；一九三八年，一一五师令该团东进山东后编为苏鲁豫支队第一大队；一九四○年，到达皖东北后正式编为三个营，到五纵队编为一支队第一团，现为十九团。
二十团原脉是红三军九师的一部分和红一军团二师六团之一部合编成为红二师六团；在苏军活整军中又改为第二师第二团。到陕甘宁后仍是第二团；抗战后改三四三旅六八五团第三营；由山西东进山东后，改为苏鲁豫支队第二大队；后南下入江苏地境，改为苏鲁豫支队三大队；到一九四○年改为五纵一支二团。
廿一团是一九四○年主力在苏鲁豫边活动时，以地方武装合编为湖西大队(三个营)南下后即改为苏鲁豫支队第二大队；后改为五纵队一支三团。
八旅原为冀鲁豫支队；到一九四O年又改为十八集团军第二纵队；东进时又改为十八集团军第二纵队新编第二旅；后率五、六两团南下到皖东北后，改为八路军五纵队二支队；现为八旅，下辖二二、二三、二四三个团。
廿二团前身是鄂、豫，皖徐海东同志所领导的十五军团(廿五军)七十五师二百三十团；一九三六年春东征山西返陕时改为七十三师(小师)；开到陕西三原后，改为一一五师三四四旅之六八七团；到一九四O年随五纵队南下，改为五纵二支(但团的番号未改)；到皖变后，改为廿二团(该部队虽系很老基础，因经过了很多的残酷战斗，及整营整连调出充实其他新部队，所以老的基础也很薄弱了)。
廿三团原系冀鲁豫支队第二大队；到一九三八年由常玉清同志率领东进山东曹县一带发展；到一九三九年二纵队司令部由山西东进到冀鲁豫边区；到一九四O年即改为十八集团军第二纵队新编第二旅第五团；后随二纵南下，到皖东北后，改为八路军第五纵队二支队五团。
廿四团原是华北党组织起来的；一九三九年编为冀鲁豫支队第三大队；二纵司令部由山西到冀鲁豫边区后，即编为十八集团军二纵队新编第二旅第六团；南下后，改为五纵二支六团(该团自到盐阜后，一、三营抽出与地方武装合编为地方兵团，仅二营和团直与阜宁大队合编为现今之廿四团)。
十旅前身是鄂豫皖徐海东同志所领导红廿五军及陕北刘志丹一部；到一九三七年西安事变后，改为十五军团，下属三个师(七三、七五、七八师)到一九三七年，红军改为八路军后，十五军团即改为一一五师三四四旅，以七十三师编为六八七团，以七十五师编为六八八团，七十八师给六八七团六八八团各分一部，到平型关战斗后，即以七十八师为基础成立六八九团；到一九三九年，因部队日益壮大，三四四旅扩编为第二纵队，共辖三个旅；一九四O年，六八八团抽出，纵队司令部率六八七团、六八九团由山西到冀鲁豫边区，与冀鲁豫支队会合(即二旅)；后复从六八七团、六八九团各抽一部编成六八八团；南下，到苏皖边活动；后六八七团南下到盐阜区归八旅建制，六八八团，六八九团仍留苏皖边活动；皖变后，即编为四师十旅；该部因在苏皖边反顽斗争中损失甚大，乃于一九四一年十一月间与三师九旅对换建制，即移师淮海地区，归三师建制，因编额不足，即以二十八团与军区地方武装合编，现仅编成一个主力团。(二十九团)即原六八九团。
(4)将八路军四纵队改为本军第四师，原四旅改为十旅，五旅改为十一旅(辖卅一团、卅二团、卅三团)六旅改为十二旅(卅四团、卅五团、亳北独立营)，另有萧县立旅(萧县独团，雨庭总队)。
自一九四一年一月中旬，顽敌向我进攻，四师便处在频繁残酷的敌顽夹击中。在三个月中，共损失轻机枪四十九挺，步马枪一千零八十二枝，战斗伤亡失踪者一千八百人。处此恶劣环境中，部队逃亡疾病现象极严重。故将萧县独立旅补充到十二旅，将十一旅特务营补充三十二团(因大小营集战斗损失过大)。
一九四一年四月，师主力进抵皖东北，将十二旅旅部撤销。其三十五团编入三十二团；三十三团除以一个连归三十一团外，其余编归十旅；并集中骑兵成立骑兵团；三十四团直属师部指挥。这时部队仅有九四二四人。步马枪四七九四枝。
十旅东进淮海区，九旅编归四师建制。八月间，以师属特务团第一连，师政治部警卫连，东进宿东地区，与原留宿东活动之三十二团第四连，配合宿东独立团、独立大队，组成游击支队(以姚运良为支队长，周启邦为政委)，开展宿东游击战争，控制顽军东进咽喉。
九月间，十旅东进淮海区归三师建制，以九旅编归四师建制。十月间，成立淮北苏皖边军区司令部；并以三十四团全部编为地方武装。
四师现除直属队、特务营、抗大四分校外，有九旅之二五团、二六团、二七团、及独立大队，十一旅之三十一团、三十二团、骑兵团，游击支队及睢杞独立团，共一万三千余人。
(5)鄂豫挺进纵队编为第五师，下辖十三、十四、十五三个旅。
十三旅：以原三团改编为三七团，原二团改编为三八团，原五团改编为三九团。
十四旅：以原一团改编为四十团，原七团改编为四十一团，原九团改编为四十二团。
十五旅：以伪军反正的部队改编为四十三团、四十四团(该团后又编入四十五团)以原八团改编为四五团。
特务旅：以十四旅之四十团改编为特务第一团(另以折黄广独立团改编为四十团)，另辖第二团(恐系师属特务团)
随营学校改为抗大十分校，以原四团及ⅹ纵队三支队合编为抗大警卫团。
(6)江南部队编为第六师，以二支队改为六师十六旅，江抗、民抗改为十八旅。
十六旅下辖四六、四七、四八团。四六团原为老二支队四团，三九年抽调该团二营五、六两个连至晚南，编入老三团，另以当涂与独游区之两个连补充二营；三九年十一月张道庸同志率第一营北上渡江增援路东磨擦改编为苏皖支队，另以地方武装三个连政编为四团一营；一九四O年十月，第三营又渡江增援黄桥，后改为三旅九团，另复以二游击区地武改编为四团三营。该团战斗力为六师第一位，虽均由地武改编，但老的作风还保持着。
四七团前身是四团派出的干部到句容，与教育界有名的巫恒通所组织的镇、句、江、丹人民自卫团(约二百人；)一九四O年初，部队开溧阳整训，改编为新三团(约五百人)；皖变后，在二、三游击区遭敌长期性的反复扫荡，部队损失甚大，仅三百人左右，后与地武一部合编为四十七团。部队战斗力薄弱。
四八团前身是二团二营与地方武装、党所领导的太湖支队合编，五百余人(六个连)被顽方特务拖去一个连，后又经太湖敌扫荡与塘马被袭战斗，损失甚大，现仅二百余人。
独二团原是宜兴和桥汉奸儿子程维新组织的两面派游击队，在宜兴和桥一带活动；四O年三月要求我军领导，改番号为武宜锡边区抗日人民自卫团；我主力过江后，改编为新二团，后又改为独二团。六个连，员额不足。
十八旅原是皖变后江抗部队改编为新四军三支队；将原江抗一支队、五支队合编为一纵队，二支队六支队合编为二纵队，三支队四支队改编为三纵队，成立江南保安司令部，十四个常备队改编为二个警卫团和二个警卫营，一九四一年三月改编为十八旅。以三支队司令部改编为旅部，二纵队改编为五二团，一纵队改编为五三团，三纵队改编为五四团，警卫营改编为五四团三营，西路七支队(改编为五二团三营)改编为五一团。警卫一团、二团和警卫营均属保安司令部指挥。后因忠救军北上，为统一指挥起见，将五四团在苏常太活动之二、三营(四个连)与警卫二团合编为东路支队。该部自七月一日敌伪清乡后，部队全部损失。另五四团之二个连改为二营，后又补充五四团一营，五二团二营(江抗六支队)进入路南太湖区，与太湖支队合编为四八团，归十六旅指挥。此时十八旅仅有五二团一营，五三团一、二营，五四团一营，警一团六个连(警一营补充警一团)，五一团三个连，合计七个营。一九四一年八月底，师部率五二、五三、五四团各一营渡江北上。九月中旬，警卫团缩编为三个连。九月底敌清乡沙洲，保安司令部率一个连突围北上渡江，取消保安司令部，警卫团归师部指挥。五三团番号亦取消，其第一营改为五二团三营，第二营改为五四团三营。十月初，师部与旅部在靖西分开办公，部队进入江高地区。现在十八旅部队计有旅部、五一团(四个连)四百人，五二团(二个营六个连)六五0人，五四团(二个营六个连)六百人，警卫团(二个连)二百人。战斗力最强是五二团，五四团次之。
(7)以无为部队及皖南突围部队编为第七师，其组成部分如下：
原无为游击纵队(前身系江北游纵，自我军退出无巢地区后，江北游纵即改编为四支队一部分，即现在六旅；嗣后为保持与皖南交通，又派孙仲德率江北游纵之二四两连恢复无为地区工作，番号为无为游击纵队，部队发展由二百人至八百余人)。皖南三支队五团一营及皖南突围部队(皖南部队均系南方湘、鄂、赣、闽红色游击队；后改编为一支一团，三支三团，三支五团，发展了特务团及新一团、新三团；军部北上时，以新老一团改为一支队，新老三团改为二支队，军特务团与五团暂改三支队；军部被歼后，突围渡江共二百九十余人)。
长江两岸地方武装(由地方党领导的约四百余人)。于一九四一年三月在无为成立师部(与十九旅合并办公)，以前述各部合编为五五团、五六团、五七团及挺进团(即五八团)、独一营、独三营、特务营。各团略历。
五五团是皖南新老三团合计一个营，与无为游击纵队二个连合编，计共五百余人(五个连)；后又另调一地方独立营补充，共约六百五十余人。活动于无为西乡及青、繁地区；后挺进桐东，接替挺进团活动区；三官山桂顽进攻后，又退出三官山，转移无为西乡活动。
五六团是皖南军特务团一个营及一团一部，与无为游击纵队四个连合并，后又补充了无为二个地方游击队，合计一千一百余人；至九月抽出第一营，另拨入独立营编为第一营，原三营欠八连，将挺团一个连改编为八连。活动于巢南、无北。
五七团是以五六团第一营为基础，与皖南独立大队及数个地方游击队合编而成的(约五个连，主要担任恢复皖南敌后工作)。现以梁金华率二个连配合地方游击队在皖南活动，以陈仁洪率两个连配合地方游击队在含和活动。
挺进团是皖南五团一个营，由林维先率领过江。与桐西、桐南、桐东地方武装合编(六个连)，向大别山挺进，开展大别山工作；于一九四一年四月二十四日在桐西与五师鄂豫挺进纵队独立团张体学部会合，曾一度与独立团合编为二十一旅，又名为鄂皖挺进支队；至七月，独立团回鄂东，挺进团坚持宿、望间之湖区，配合赣北地方党领导的独立团行动，发展了桐西独立团与数个游击队；自一九四二年初被顽围攻后，部队分散突围，遭受一部损失，现已有一部到达无为，另一部在太、岳地区活动，桐西独立团亦回无为。
独立营即白湖独立营改编的，原系白湖地方游击队，独三营即巢湖独三营，系巢南地方游击队改编的。
另长江游击大队(皖南特委领导的地方武装)及含和独立大队，均是最近发展的。
(8)以八路军一一五师教导第五旅改为本军独立旅。
独立旅的前身；一九三七年，一一五师平型关战斗后，三四三旅六八五团成立之第二营，经过半年整训后，随六八五团东进至苏鲁豫边活动，部队迅速发展，当时有三个大队，老虎营即为二大队。后一、三大队南下执行新任务，二大队仍留原地区活动。在一个较短时间内，即扩大至七千人；经肃托后，部队数量大减，至一九三九年底即改为东进支队(当时只有二千)，后即到郯马地区活动；到一九四O年十月底，才正式改为一一五师教导五旅，下属两个团，即十三、十四两团；到一九四O年底，南下至淮海区；皖变后归新四军建制，改为独立旅，现共辖三个团。一团：是一一五师三四三旅六八五团在平型关战斗后所成立之第二营；到苏、鲁、豫活动时改为二大队，到郯马地区后改为教导五旅十三团，现为一团。
二团：是在郯马地区所发展的地方武装及由十三团抽出两个连所组成，当时即改为教导五旅十四团，现为二团。
三团：是一九四O年淮海地区地方党所组织起来的一部武装——淮河大队，到一九四一年归独立旅建制后，即改为独立旅第三团。
乙、游击区的扩大与抗日政权的建立：
本军抗战五年，由分散零落的游击队，发展成为今天庞大而有力的正规军，成为抗日的坚强支柱，而为全国人民及全世界进步人士所拥护和同情。这种伟大的功绩完全由于党的正确英明的领导，同时也是成千成万英勇的同志们用血肉换来的。
在岩寺集中时，国民党给我们的地方，云岭让我们暂住，以后划以天王庙为中心周围一些地方给我们活动，地图也只有几份，以后挺进到南京上海地区，这一块广大平原遂完全为我们控制。在江北，四、五支队由无、卢狭小地区，挺进到津浦线两侧，打开这一广大区域。六支队在皖北，挺进纵队在鄂中于武汉失守后，也都开辟了广大地区。磨擦以后，我们首先在皖东建立抗日政权，接着又在苏北建立广大地区政权，许多零散的游击区变成了抗日民主根据地，慢慢连接起来，变成了敌后广大根据地。
今天，从陇海路以南，到皖南青弋江以北，京沪铁路两侧，西至湖北之汉水，东滨浩瀚之大海，包括湖北、河南(一部)、安徽、江苏四省；计辖盐城、东台、泰州、泰兴、如皋、南通、启东、海门、江都、仪徵、六合、天长、来安、嘉山、盱眙、高邮、淮安、淮阴、涟水、阜宁、东海、……等一百七十余县。我军散布其间，已经建立政权的达九十余县。在我军影响下之民众达三千余万，在抗日政权下的人民计达二千五百余万。
注：这篇材料《抗战五周年讲话稿》是原新四军参谋处一科叶超副科长收集的，而后交给赖传珠长子赖小鹏，赖小鹏叫母亲孙湘确认后保存。
现为纪念抗日战争胜利60周年，将此材料整理后首次刊出。
2004年12月10日